靖康三年正月十七，济南镇守府司。
京东名将，济南镇守使，大刀关必胜手里拿着一张知府刘豫的请柬，一边用手捻着尺许长的胡须，一边犹豫是否前去赴宴。
大宋以文御武，关必胜虽然掌握着济南的兵权，但却受着刘豫的辖制。关必胜本来对刘豫甚有好感。因为刘豫不像别的文官，不懂装懂，充内行指挥军队。刘豫曾不止一次地对济南士绅言道，尺有所短，寸有所长。我刘豫乃是文官，对打仗的事不懂。济南攻防战事，皆由大刀关必胜负责。
宗弼率领数万大军杀到济南城下时，关必胜不愤金兵肆虐，出城野战，却被宗弼的三千重甲击败，只能依城固守。打了这样的败仗，刘豫依然没有指责关必胜。
金兵把济南府团团围住，汉将韩常率领数万汉儿军抢掠四方州县。又有解珍解宝兄弟率数千草寇降了韩常，充当向导，窜乡走户，劫掠人家，短短月余，济南百里之内的村寨无一幸存。
汉儿军不断地押解着四方士绅，来到济南城下，当众斩杀。一是吓唬城中百姓，二是给关必胜制造压力。
这一招果然见效，城内有钱有势的士绅哪个不在城外蓄几处田庄，如今田庄被毁，他们不顾宋兵和金兵的差距，屡次逼着关必胜出城应战。
关必胜性格暴烈，自然不会领着自己的士兵出去送死。可是他也不敢拿城内士绅开刀，杀了这些士绅，济南城必乱。强敌当前，城中乱起，则城必破。
又是知府刘豫压住了群情汹汹的士绅，他站在镇守司门前，苦口婆心地劝服了堵营的士绅。可是这一次，关必胜却对刘豫的举动甚为不解。因为刘豫借士绅闹事的机会，把一个叫李横的头陀安排进了镇守司，担当镇守副使。
没过几天，刘豫又把长子刘麟安排进了镇守司，担当铁甲军统制。
铁甲军乃是大刀关必胜的精锐部队。济南城守军五万，铁甲军不过七千人。关必胜之所以敢在宗弼杀到时出城野战，正是恃着七千铁甲军。可惜铁甲军碰见的却是宗弼的三千重甲骑兵，方才一战败北。
无奈关必胜再不情愿，也不能违抗刘豫的命令，只能把铁甲军交到了刘麟手中。
刘麟长相俊美，但武艺极为高强，喜欢头戴青铜面甲，作狄武襄的打扮。他使的武器是两把七尺长的短枪。统领铁甲军不过半个月，刘麟就用自己的武艺，成功地折服了铁甲军中的大部分将领。
换句话说，铁甲军已经不再遵从关必胜的命令了。
也就是在这个时候，关必胜方才对刘豫父子起了疑心。关必胜认为大敌当前，军力不宜分散。可是李横和刘麟正在不停地分化关必胜的兵力。
大年初四，江湖上鼎鼎大名的铁臂侠周义，狂刀孟林，借着下水道钻进了济南城，在深夜闯入了关必胜的大帐。
关性胜本以为是刺客来袭，手持八十四斤的青龙偃月刀，要和周义孟林拼个死活。但周义却在动手之前，抢先喊出了自己的名号。
关必胜当即停手，喝问周义，“周铁臂，你本是江湖上顶尖人物，深夜入我大营，意欲何为？莫非连你这样的汉子，也降了金狗不成！”
周义郎然笑道，“关将军误会了。我来济南，不是为了刺杀你，而是为了救你。”
关必胜将信将疑地问道，“莫非你们还带了大批援军不成？想和我里应外合，击溃宗弼狗贼吗？”
周义摇了摇头，“我只是个江湖人，统领千军万马的事，我师弟可以，但我不行。”
关必胜恍然大悟，扼腕说道，“我想起来了。你和应天府的护民军团练使岳飞本是师兄弟。嗨！俺老关最佩服的人就是你师弟岳飞，打仗着实漂亮。金兵在他手里连栽了几个跟斗。老关自愧不如啊。”
周义看到关必胜有点英雄气短，连忙正色说道，“关将军切不可妄自菲薄。实不相瞒，我和孟兄来济南找你，正是奉了我师弟的命令。临行之前，我师弟再三嘱托，说城外金酋完颜宗弼和完颜昌实是金国大才，特别是那个完颜宗弼，汉名叫做金兀术的，乃是金国的下一代战神。关将军能以七千铁甲军在宗弼的重甲骑军攻击下全师而退，已经很了不起了。岳师弟对关将军甚为佩服，说有关将军在京东，金军东路军虽有宗弼在，也只能无功而退。”
关必胜听岳飞佩服自己，不禁大起知己之感。他虽然没见过其他的金兵，却敢断定，完颜宗弼重甲骑军的攻击力，绝对在金军之中是第一流的。不过区区三千铁骑，竟有排山倒海的气势。
往日里关必胜披甲在手，持刀在手，数百人也近不了他的身。但在率军入城时，重甲骑军卷地而来，关必胜一人一刀，死守吊桥，连劈十三名重甲骑军，自己也受了九处伤。从这一点，就可以想见重甲骑军的骠悍。
关必胜的脾性和老祖宗关羽颇为相似，就是喜欢听恭维话。不过他很快就明白过来，瞪着周义说道，“不对啊。既然岳团练使认为我可以守住济南，你为何开口就说特意前来救我呢？如果金兵攻不破济南，谁能杀我关必胜？”
周义笑着问了一句，“关将军以为呢？”
关必胜愣了一下，立即想到了知府刘豫头上。他为自己想到刘豫头上还有点惭愧，因为刘豫虽然在分他的兵权，但对他依然尊敬有加，并没有露出半分杀机。所以关必胜立即目光灼灼地看着周义说道，“周铁臂，孟林兄，你们有什么话，不妨直说。”
周义看关必胜似乎不相信刘豫会杀他，当即开口说道，“实不相瞒，我和孟林兄前来济南，正是因为我那师弟断定刘豫定会降金，而在降金之前，刘豫定会暗害关将军。所以还请关将军防着那刘豫。”
“荒缪！”关必胜晒然一笑，“岳团练使打仗举世无双，莫非靠的是他未卜先知的本领吗？可惜关某向来不信神巫。”
孟林看关必胜竟把岳飞说成神棍，当即气愤地说道，“关将军，你以为我和周义千里迢迢来到济南，只为了和你开玩笑吗？岳团练使是不是神巫我不知道，但这几个月，岳团练使预事无有不中。关将军就算不相信岳团练使的提醒，也该为了济南百姓，注意自身安全。难道关将军不知道，如果你一旦遇害，金军入城，济南难保不是第二个密州。”
密州被梁山贼李逵献与完颜宗弼，金军屠城，富饶的密州成为一片焦土。这样的惨象，关必胜早在心中发誓，绝不会让它在济南重演。
看到孟林如此气愤，关必胜的心里不由得暗暗打鼓。所以他捻着胡须思考了一会儿，若有所思地问道，“既然如此，岳团练使可知那刘豫何时下手？”
周义犹豫了一下，方才说道，“我师弟预测刘豫会在元宵节动手。不过我师弟也说过，世事难以预测，重在有备无患。不管刘豫准备何时动手，只要关将军有防备，凭刘豫一个文官，又能奈关将军何！”
关必胜有点忧虑地说道，“周铁臂有所不知，刘豫有子名刘麟，实是骁勇无敌。老夫也没有胜他的把握。”
周义打听了一下刘麟的长相打扮，又问了一下李横相貌，当即大喝道，“原来是他们。”
关必胜纳闷地问道，“莫非铁臂兄认识他二人？”
周义苦笑道，“我不认识，但我师弟认识他们。”周义当即把刘麟李横在清风岭和岳飞交战的经过说了一遍。关必胜吃惊地说道，“二个多月前，刘麟李横确实不在济南府。我明白了，看来****早有野心啊。”
周义和孟林本想送了信就走，如今得知了麟公子就是刘豫之子，周义反而不想走了。岳飞曾说刘麟实乃世之枭雄。既然如此，自己二人一走，关必胜势单力孤，恐怕真的斗不过这个麟公子。所以二人就此留在了关必胜营中，暂时充当关必胜的亲兵。
但无论是刘豫还是刘麟，都没有要动关必胜的迹象。刘麟依然每日和铁甲军泡在一起，李横依然在和关必胜整日斗嘴，知府刘豫依然在太守府里，深居简出。
到了元宵节那晚，关必胜和周孟二人更是枕戈待旦。但是意外的是，依然没有任何大事发生。城外的金兵依然只围不攻，城内的宋兵依然只守不战。
关必胜本来对周义孟林已经完全相信了，但元宵节无事发生，又让他对二人的身份产生了怀疑。他开始怀疑周义孟林乃是金国的间谍，潜入城里，故意来分化宋军的。
周义孟林都是江湖跑老了的人，立即明白了关必胜的心思。他们二人虽然不明白刘豫父子为何迟迟不发动，但可以断定是关必胜的亲兵里出了叛徒。可是既然关必胜怀疑他们，二人自然不会强留镇守司，当即告辞出营。
关必胜没有拦他们，因为他确实拿不准他们是不是叛徒。
周义孟林出了镇守司，却又在一户不起眼的客店里潜伏起来。因为周义心里总有一种预感，济南城的平静里暗藏着一种杀机。
他们二人依然放心不下关必胜的安全。因为关必胜的安全也关系着应天府的安全。要知道此时岳飞重军在外，守卫应天府的不过一个民兵师，一个步兵师而已。万一让金军拿下济南，直驱应天，可就是一场大灾难。
果然，正月十七，济南城出了一件大事，知府刘豫的大公子刘麟要成婚了，刘府大摆宴席，要宴请全城士绅。关必胜也收到了这张大红的请柬。
关必胜之所以犹豫不决，也正为这张请柬。